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默沙東健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)142億美元賣給拜耳

2014-05-07 來源:健客網(wǎng)社區(qū)  標(biāo)簽: 掌上醫(yī)生 喝茶減肥 一天瘦一斤 安全減肥 cps聯(lián)盟 美容護(hù)膚
摘要:今晨確認(rèn),已正式宣布與拜耳達(dá)成最終協(xié)議,以142億美元的價(jià)格將健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)出售給拜耳,其中包括其明星產(chǎn)品抗過敏藥物開瑞坦(Claritin)和鼻血管收縮藥阿氟林(Afrin),該項(xiàng)交易有望最快在2014年下半年完成。

  此項(xiàng)交易也使收購方拜耳成為全球第二大非處方藥銷售商和北美最大非處方藥銷售商。

  “我們不斷努力,確保公司的產(chǎn)品組合與核心戰(zhàn)略相匹配,擁有行業(yè)領(lǐng)先的潛力,并為股東創(chuàng)造長期價(jià)值。而出售健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)則是重要一環(huán)。”對(duì)此次交易,默沙東董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官福維澤(KennethC.Frazier)表示,“通過釋放健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)的價(jià)值,通過有針對(duì)性的投資,將不斷強(qiáng)化公司的產(chǎn)品組合和在研產(chǎn)品線。”

 

  默沙東中國今天清晨發(fā)來的聲明中顯示,默沙東將月拜耳在全球范圍內(nèi)展開一系列合作,包括在全球范圍內(nèi)與拜耳進(jìn)行臨床開發(fā)合作,共同研發(fā)和銷售可溶性鳥苷酸環(huán)化酶(sGC)調(diào)節(jié)劑。合作范圍包括拜耳的同類首創(chuàng)藥物Adempas(riociguat)。該藥物獲批用于治療肺動(dòng)脈高壓(PAH),也是第一個(gè)且唯一一個(gè)獲批治療慢性血栓栓塞性肺動(dòng)脈高壓(CTEPH)的藥物。

  目前,Adempas在美國和歐洲銷售,其適應(yīng)癥是肺動(dòng)脈高壓(PAH)和慢性血栓栓塞性肺動(dòng)脈高壓(CTEPH);在日本銷售的適應(yīng)癥為慢性血栓栓塞性肺動(dòng)脈高壓(CTEPH)。兩家公司將平攤相關(guān)成本和利潤,并實(shí)施聯(lián)合開發(fā)和銷售戰(zhàn)略。

  兩個(gè)公司還將進(jìn)行vericiguat(BAY102)的臨床開發(fā)合作。該化合物用于治療心力衰竭惡化,目前正處于二期臨床階段。此外,對(duì)于拜耳正在進(jìn)行早期研發(fā)的其他可溶性鳥苷酸環(huán)化酶(sGC)化合物,默沙東也將有權(quán)選擇納入臨床開發(fā)合作的范圍。同樣,默沙東的早期sGC化合物也適用于類似條款。

  “默沙東的健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)非常出色,擁有開瑞坦、Afrin和Coppertone等一系列知名品牌。這些產(chǎn)品都是各自領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。”拜耳董事會(huì)主席MarijnDekkers博士說道:“默沙東健康消費(fèi)品業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合、地域覆蓋與拜耳相得益彰。”

  據(jù)悉,通過此次廣泛合作,拜耳將從默沙東獲得10億美元的預(yù)付金,并在達(dá)到銷售目標(biāo)后獲得額外的階段性付款。拜耳將繼續(xù)主導(dǎo)Adempas在美洲市場的銷售,而默沙東則主導(dǎo)該產(chǎn)品在其他市場的銷售。關(guān)于vericiguat和其他后續(xù)可能納入合作范圍的產(chǎn)品,默沙東將負(fù)責(zé)美洲市場,而拜耳將負(fù)責(zé)其他市場。對(duì)于協(xié)議涉及的所有產(chǎn)品和在研藥物,兩家公司將分擔(dān)開發(fā)成本和銷售利潤,并且在非主導(dǎo)市場擁有這些產(chǎn)品的共同推廣權(quán)。

  通過出售健康消費(fèi)品業(yè)務(wù),默沙東預(yù)計(jì)將獲得80至90億的稅后收益。公司將把這些收益投資于最具潛力的業(yè)務(wù)增長機(jī)會(huì)(如MK-3475),收購有價(jià)值的外部資產(chǎn)以豐富在研產(chǎn)品線,并繼續(xù)為股東提供行業(yè)領(lǐng)先的投資回報(bào)——這也與默沙東的資本配置策略相一致。

  在此次交易中,摩根士丹利(MorganStanley&Co.LLC)是默沙東的財(cái)務(wù)顧問,F(xiàn)riedFrankHarrisShriver&JacobsonLLP與MorganLewis&BockiusLLP是其法律顧問。摩根大通(J.P.Morgan)為默沙東開展產(chǎn)品組合評(píng)估,促成此次交易。

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