此前堅(jiān)稱不會放棄上市計(jì)劃的邁瑞醫(yī)療,終于迎來創(chuàng)業(yè)板IPO招股披露更新。
這意味著自2月23日邁瑞醫(yī)療主動撤回IPO申請之后,又一次向A股市場發(fā)起沖刺。
獨(dú)角獸的再次出擊
5月28日,醫(yī)療器械行業(yè)“獨(dú)角獸”深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO招股說明書披露更新。審報(bào)稿顯示,邁瑞醫(yī)療本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過1.2160億股,募集資金63.4億元。
據(jù)了解,邁瑞醫(yī)療成立于1991年,總部位于深圳,2006年登陸紐交所。2015年6月初邁瑞醫(yī)療啟動私有化,最終在2016年3月以33億美元從紐交所私有化成功。
此后,邁瑞醫(yī)療便正式開啟了回歸A股市場的征程。
2017年5月26日,證監(jiān)會官網(wǎng)披露邁瑞醫(yī)療招股說明書,邁瑞醫(yī)療向A股市場發(fā)起沖刺。到了今年2月23日,證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示,對邁瑞醫(yī)療首次公開發(fā)行股票的申請已于2018年2月13日終止審查。
邁瑞醫(yī)療突然終止審查的消息引起震動,在邁瑞醫(yī)療相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋“邁瑞醫(yī)療屬于主動撤回IPO申請,但不會放棄上市計(jì)劃”之后才稍稍得以平息,這樣讓外界充滿期待,這位本土醫(yī)械王者的“回A”之計(jì)何以落地。
時隔3個月的今天,邁瑞醫(yī)療的“回A”之計(jì)得以加速,獨(dú)角獸再次出擊。
審報(bào)稿顯示,邁瑞醫(yī)療本次發(fā)行前總股本為109,409.1266萬股,本次擬公開發(fā)行不超過12,160萬股,發(fā)行后總股本不超過121,569.1266萬股,發(fā)行完成后公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于10%。
凈利增6成,募集資金63.4億元
招股說明書顯示,2015~2017年,邁瑞醫(yī)療營收逐年增長,分別為80.13億元、90.31億元和111.17億元。
邁瑞醫(yī)療2015-17年度業(yè)績
作為為數(shù)不多的在細(xì)分領(lǐng)域能與外資品牌競爭的本土企業(yè),邁瑞醫(yī)療2017年度凈利潤為25.89億元,較上年同期的16億元增長62%。顯然這樣靚麗的業(yè)績也讓邁瑞醫(yī)療回歸A股的底氣十足。
值得關(guān)注的是,本次邁瑞醫(yī)療募資資金較首次申報(bào)的約66.26億元的融資需求,變化不大。此次募集資金邁瑞將主要用于光明生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目,南京邁瑞外科產(chǎn)品制造中心建設(shè)項(xiàng)目,邁瑞南京生物試劑制造中心建設(shè)項(xiàng)目以及償還銀行貸款等。
業(yè)內(nèi)人士指出,政策支持+醫(yī)院行為轉(zhuǎn)變+企業(yè)實(shí)力提升三重因素的疊加,將極大推動“國產(chǎn)代替進(jìn)口”的轉(zhuǎn)變,這對邁瑞回A來說是個利好。
拆解邁瑞醫(yī)療
主營業(yè)務(wù):
公司主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務(wù)。歷經(jīng)多年的發(fā)展,公司已成為中國最大、全球領(lǐng)先的醫(yī)療器械及解決方案供應(yīng)商,產(chǎn)品覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫(yī)學(xué)影像三大主要領(lǐng)域,擁有國內(nèi)同行業(yè)中最全的產(chǎn)品線。
控股股東及實(shí)際控制人:
招股說明書顯示,李西廷、徐航為公司共同控制人,最近兩年未發(fā)生變化。
截至本招股說明書簽署日,李西廷通過SmartcoDevelopment間接持有公司29.89449%的股份,徐航通過Magnifice(HIK)間接持有公司27.1413%的股份。同時,李西廷和徐航通過睿隆管理和睿福投資合計(jì)持有公司7.5905%的股份。
李西廷、徐航合計(jì)共同持有公司64.6263%的股份,為公司的共同控制人。
李西廷和徐航于2016年3月3日簽署《一致行動人協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,李西廷和徐航擬在涉及SupremeUnion和邁瑞醫(yī)療的需由股東審議表決的事項(xiàng)、股東提案權(quán)、提名權(quán)等股東權(quán)利的行使、需由董事會審議的事項(xiàng)等與經(jīng)營相關(guān)的、需要股東或董事作出決策的事項(xiàng)中采取一致行動。
利潤表及經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:
2015年、2016年、2017年公司營業(yè)收入分別為80.13億元、90.32億元、111.74億元;歸母凈利潤分別為9.10億元、16億元、25.89億元。